美国2014年将重构烯烃芳烃市场格局
   
  

IHS化学公司近日对美国的烯烃、芳烃市场进行了分析判断,受装置停工检修、裂解原料轻质化以及部分产品产能过剩影响,美国的烯烃、芳烃市场格局在接下来~段时间将被重构。IHS表示,裂解装置检修旺季的到来将令美国乙烯和丙烯价格在4月之前保持坚挺,但是威廉姆斯公司宣布将其位于路易斯安那州盖斯玛的裂解装置重启时间推迟至6月,将令乙烯供应维持紧张局面;美国裂解装置原料轻质化趋势,导致芳烃和丙烯的供应缺乏;受库存过少影响,1月美国苯现货价格创下历史新高,但随着3月进口货物的抵达,美国苯价将从历史高位回落;受到亚洲大幅扩能的影响,对二甲苯(PX)的价格将持续回落至2015年。

原料:低库存支撑价格

IHS表示,受异常寒冷的天气影响,当前美国天然气价格表现非常强劲,2月19日突破6美元/百万英热单位,创下近5年来的新高。由于天然气库存大幅下降急需重新补库,因此即便未来天气转暖,美国天然气价格也不太可能出现大幅下跌,只会从冬季的高位处有所回落。IHS预计,美国乙烷价格将随天然气价回落有所下跌,丙烷和丁烷的价格仍将比全球其他地区要低,但新建的液化石油气(LPG)终端将帮助缓解丙烷和丁烷价格下行的压力。

乙烯:4月前保持坚挺

IHS预测,美国乙烯价格在2014年4月前仍将保持坚挺。该公司负责烯烃业务的主管史蒂夫,莱万多斯基表示,2014年4—5月,美国有3套裂解装置将进行计划停工检修,市场供应将减少,但需求仍将强劲。他预计美国乙烯价格从4月起到6月将出现小幅下滑,因为届时停工检修的裂解装置将重新恢复生产,同时下游聚氯乙烯的出口将趋于疲软。

当前美国乙烯价格虽然表现坚挺,但与2013年底急剧上涨的趋势相比已经大为缓和。2013年夏季受威廉姆斯公司盖斯玛裂解装置发生爆炸事故的影响,美国乙烯市场趋于紧张。而从得州至路易斯安那州的Evangeline乙烯管线的关闭进一步减少了路易斯安那州乙烯的供应,导致该州乙烯价格比得州高出7~15美分/磅。威   廉姆斯公司盖斯玛裂解装置原计划4月恢复生产,但是近日宣布将恢复生产时间推迟至6月。而Evangeline乙烯管线最早将在第二季度重新投用。

丙烯:涨势将趋于温和

IHS全球烯烃业务高级主管查克·凯尔表示,假设没有出现主要装置的非计划生产停工的情况,那么未来几个月美国丙烯价格上涨幅度将趋于温和,这与近年来美国丙烯价格大幅上涨的情形有所不同,这表明市场正在适应丙烯供应紧张的情况。

凯尔表示,受买家重新补充库存以及在装置停工检修前囤货的影响,美国丙烯价格通常在上半年出现缓和的上涨行情。然而,在过去的4年,丙烯价格均出现大幅上涨,目前价格已涨至高位,如果再出现大幅上涨,下游消费者将难以承受,市场的购买热情也将随之回落。

受裂解装置原料轻质化趋势的影响,美国丙烯供应趋于紧张,但是市场正在适应这种变化。凯尔表示:“丙烯消费企业已经在2013年12月提前购买了2014年的用量,以确保建立丙烯及丙烯衍生物库存。从本质上讲,北美地区的丙烯供应非常有限,生产商们也无法真正地大幅提高价格来刺激额外的产量,因为乙烷原料的成本优势使其成为裂解生产商优先选择的原料。”

2013年12月份美国丙烯合同价格上涨4美分/磅,2014年1月再次上涨4美分/磅,不过2月的价格下跌了1美分/磅,当前美国聚合级丙烯合同价格为73.5美分/磅。

苯:渴望进口货补充

受裂解装置原料轻质化的影响,北美苯市场的表现也将更加复杂,IHS表示,2014年1月在库存降至历史新低后,美国苯现货价格创出历史新高,不过随着3月进口货物的抵达,美国苯现货价格有望恢复正常水平。

IHS芳烃业务经理克里斯·麦克洛斯基表示,石脑油重整利润的疲软、装置停工检修、运营故障以及年底去库存等因素令2013年第四季度美国苯产量降至3.65亿加仑以下,创下自全球金融危机以来的最低水平,同时苯库存水平也降至7500万加仑的历史新低。受此影响,1月16日美国苯现货价格创下5.55美元/加仑的历史新高,而2月美国苯合同价格也攀升至5,09美元/加仑,仅比2013年1月创下的历史新高低7美分/加仑。

PX;过剩致价格连跌

美国PX合同价格在2013年2月达到83.5美分/磅的近两年多来的高点后出现回落,2014年1月的合同价格已降至69.75美分/磅。IHS预计美国PX合同价格下降的趋势将持续到2015年下半年,届时价格将跌至61.50美分/磅,然后再开始反弹。

据IHS最新发布的《2014年全球PX市场》报告称,造成美国PX合同价格连续下跌的问题并不是需求减弱,预计全球PX需求正在以年均4%~5.5%的速度增长,主要是新增产能导致供应大幅增加。IHS负责石脑油、芳烃原料和PX业务的经理尼克·拉多斯表示,2014~2015年全球PX产能将以每年超过500万吨的规模增加,这是需求增速的3倍左右。

多数新增产能将出现在亚洲,亚洲地区当前已经是全球最大的PX需求地区。PX大幅扩能将导致全球PX装置的开工率下降,IHS预计全球PX装置的开工率将从2012年的85%左右降至2015~2016年的70%。

拉多斯认为,PX大幅扩能导致的另一个后果将包括产品降价和生产盈利下滑,从而促使行业进行大规模的重组。未来5年全球PX行业进行重组的产能将达到2013年全球PX总产能的八分之一。

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